Γουόρεν Μπάφετ: Αυτές είναι οι μετοχές στις οποίες επενδύει ο «Μίδας» των αγορών

Η παρακολούθηση των επενδύσεων του Warren Buffett είναι σημαντική, καθώς ο επικεφαλής της Berkshire Hathaway εφαρμόζει μια αποδοτική επενδυτική στρατηγική, η οποία όμως δεν μένει στάσιμη.

Στο τρίτο τρίμηνο του 2024, η Berkshire μείωσε περαιτέρω τη μεγάλη συμμετοχή της στην Apple, όπως αποκάλυψε στις 2 Νοεμβρίου η έκθεση 10-Q της εταιρείας. Παρά τη μείωση κατά 25% στο τρίμηνο, η μετοχή της Apple παραμένει σε μια από τις πιο σημαντικές θέσεις στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Berkshire.

Προηγούμενες εκθέσεις έδειξαν επίσης ότι η Berkshire Hathaway πούλησε μετοχές της Bank of America, μια από τις μεγαλύτερες συμμετοχές του ομίλου και συνέχισε να το κάνει και στο τέταρτο τρίμηνο. Τον Οκτώβριο, η Berkshire αύξησε τη συμμετοχή της στη Sirius XM, σύμφωνα με τα δεδομένα.

Στις 14 Νοεμβρίου, με την αναφορά 13F, οι επενδυτές θα έχουν περισσότερες λεπτομέρειες για τις αγορές και τις πωλήσεις του Buffett κατά το τρίτο τρίμηνο.

Στο δεύτερο τρίμηνο, η Berkshire μείωσε σχεδόν στο μισό την επένδυσή της στην Apple, όπως και σε άλλες – ανάμεσά τους η Chevron. Αντίθετα, αύξησε τη συμμετοχή της στην Occidental Petroleum και πούλησε τις μετοχές της σε Paramount Global και Snowflake.

Warren Buffett

Κορυφαίες μετοχές του Warren Buffett

Από τον Νοέμβριο, οι κορυφαίες μετοχές στο χαρτοφυλάκιο της Berkshire ανά αριθμό μετοχών, σύμφωνα με τις ρυθμιστικές αναφορές και τα στοιχεία από το whalewisdom.com, περιλαμβάνουν:

Bank of America (BAC), 766,3 εκατ.

Coca-Cola (KO), 400 εκατ.

Kraft Heinz (KHC), 325,6 εκατ.

Apple (AAPL), 300 εκατ.

Occidental Petroleum (OXY), 255,3 εκατ.

American Express (AXP), 151,6 εκατ.

Chevron (CVX), 118,6 εκατ.

SiriusXM (SIRI), 112,5 εκατ.

Nu Holdings (NU), 107,1 εκατ.

Citigroup (C), 55,2 εκατ.

Συνολικά, ο Buffett και η ομάδα του διαχειρίζονται περίπου 50 μετοχές στο χαρτοφυλάκιο μετοχών της Berkshire, του οποίου η αξία ξεπερνά τα $300 δισεκατομμύρια.

Η στρατηγική επένδυσης της Berkshire Hathaway

Η μετοχή της Apple βρίσκεται στις πέντε κορυφαίες θέσεις του χαρτοφυλακίου της Berkshire βάσει αριθμού μετοχών, αλλά καταλαμβάνει την πρώτη θέση από πλευράς αξίας.

Στο τέλος του Ιουνίου, η συμμετοχή στην Apple άξιζε $84,25 δισ., και η αξία της έχει αυξηθεί έκτοτε.

Η Apple θεωρείται χαρακτηριστική επένδυση του Warren Buffett, χάρη στα ισχυρά κέρδη, τις αποδόσεις και τη διοίκηση της εταιρείας.

Οι κορυφαίες επενδύσεις του Buffett συχνά περιλαμβάνουν μετοχές που αυξάνουν τα μερίσματά τους. Για παράδειγμα, η Coca-Cola αυξάνει τα μερίσματά της για περισσότερα από 50 χρόνια.

Μεταξύ 1965 και 2023, το χαρτοφυλάκιο μετοχών της Berkshire είχε ετήσια σύνθετη απόδοση 19,8%, σχεδόν διπλάσια από το 10,2% του δείκτη S&P 500, συμπεριλαμβανομένων των μερισμάτων.

Warren Buffett

Στρατηγική μακροπρόθεσμης αγοράς και διακράτησης (buy and hold)

Ο Buffett είναι γνωστός ως επενδυτής που προτιμά να διατηρεί μετοχές για χρόνια ή ακόμα και δεκαετίες. Παρόλα αυτά, υπήρξαν αρκετές αλλαγές τα τελευταία χρόνια.

Από το 2020, ο Buffett έχει πουλήσει πολλές μετοχές σε κλάδους όπως τα χρηματοοικονομικά, τα φάρμακα και οι αεροπορικές εταιρείες — παρόλο που τις είχε προσθέσει στο χαρτοφυλάκιο πρόσφατα.

Ωστόσο, ο Buffett εξακολουθεί να προτιμά την αγορά ποιοτικών μετοχών σε δίκαιη τιμή και την διακράτησή τους για μακροχρόνια επένδυση. Επενδύει συστηματικά σε αυτές τις θέσεις με τον χρόνο.

Η Coca-Cola βρίσκεται στο χαρτοφυλάκιο του από το 1988, ενώ η American Express από το 2001 και η Apple από το 2016.

Η Apple πλέον αντιπροσωπεύει το 31% του συνολικού χαρτοφυλακίου μετοχών της Berkshire, αν και αυτό το ποσοστό μειώθηκε από το 41% μετά τις περικοπές του δεύτερου τριμήνου του 2024, παραμένοντας ωστόσο πολύ πιο πάνω από το 6% του 2016.

Η επενδυτική στρατηγική του Warren Buffett

Το Investor’s Business Daily δημιούργησε μια λίστα μετοχών βασισμένη στη στρατηγική επένδυσης του Buffett.

Αν και το IBD χρησιμοποιεί διαφορετική στρατηγική επιλογής μετοχών από τον Warren Buffett, μερικές από τις εταιρείες που επιλέγει ο Buffett συχνά εμφανίζονται στην IBD Leaderboard και τη λίστα IBD 50 με κορυφαίες μετοχές ανάπτυξης.

Διαβάστε επίσης :