Skyline: Το επόμενο βήμα μετά το deal των 400 εκατομμυρίων ευρώ

Το δρόμο για την αξιοποίηση μεγάλων ακινήτων, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, ανοίγει η ολοκλήρωση της πώλησης του 65% του χαρτοφυλακίου Skyline της Alpha Bank στο επενδυτικό σχήμα Dimand – Premia Properties – EBRD.

Οι συζητήσεις για την αναβάθμιση και διάθεση μέρους των ακινήτων έχει ξεκινήσει, ενώ παράλληλα προχωρούν οι διαδικασίες για την ωρίμανση και των υπόλοιπων ακινήτων, που δεν έχουν ακόμη μεταβιβαστεί. Επί χάρτου βρίσκονται ήδη σχέδια για κτίρια όπως είναι το συγκρότημα επιφάνειας 23.000 τ.μ. στη συμβολή των οδών Σοφοκλέους και Αιόλου στην Πλατεία Κοτζιά, το οποίο θα μετατραπεί κατά πάσα πιθανότητα σε ξενοδοχείο, ενώ σήμερα στεγάζει προσωρινά τις υπηρεσίες του Συμβουλίου της Επικρατείας, ενόψει της ολοκλήρωσης των έργων στη Στοά Αρσακείου. Ως καινούρια κτίρια γραφείων θα αξιοποιηθούν το κτίριο γραφείων της Alpha Bank στο Κολωνάκι, επί της οδού Μέρλιν 5, το κτίριο 3.000 τ.μ. της Alpha Leasing στην οδό Φιλελλήνων, καθώς και το υποκατάστημα της τράπεζας στην οδό Τσιμισκή, στη Θεσσαλονίκη.

Η αρχική συμφωνία για την πώληση αρχικού χαρτοφυλακίου 573 ακινήτων, με enterpise value 438 εκατ. ευρώ είχε ανακοινωθεί πρίν από δυόμιση χρόνια, ενώ το Φεβρουάριο του 2023 είχαν μπεί οι πρώτες δεσμευτικές υπογραφές. Εν τέλει, το χαρτοφυλάκιο διαφοροποιήθηκε και η συναλλαγή αφορά 460 ακίνητα συνολικής αξίας κτήσης 298 εκατομμυρίων, ενώ έπονται κι άλλες μεταβιβάσεις ακινήτων, ώστε η συνολική αξία της συμφωνίας για το Skyline να φτάσει τα 400 εκατομμύρια. Τα 28 ακίνητα αξίας περίπου 30 εκατομμυρίων που εξαιρέθηκαν από την αρχική περίμετρο της συναλλαγής, μικρές ιδιοκτησίες, κατοικίες και εμπορικά κτίρια, έχουν ξεκίνησαν να προπωλούνται πριν υπογραφεί το οικονομικό κλείσιμο, με την Premia να έχει αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος της διαδικασίας. Επίσης, από τη συμφωνία εξαιρέθηκαν τα γραφεία της Alpha Bank στη Σταδίου, τα οποία τελικά θα παραμείνουν στην ιδιοκτησία της τράπεζας και το κτίριο θα αναβαθμιστεί.

Θυμίζουμε πως συμμετοχή στην εταιρεία που δημιουργείται διατηρεί η Alpha Bank με ποσοστό 35%, ενώ το υπόλοιπο 65% θα επιμεριστεί στις Dimand (που διατηρεί 55% της κοινοπραξίας των επενδυτών), την Premia (25%) και EBRD (20%). Πρόκειται για το μεγαλύτερο deal που έχει υπογραφεί στην αγορά του real estate τα τελευταία χρόνια και το πρώτο μετά το καλοκαίρι του 2021, όταν βγήκε στην αγορά το project Petra της Eurobank, το οποίο αφορούσε σε χαρτοφυλάκιο 150 ακινήτων.

Τα έσοδα από την πώληση και αξιοποίηση των ακινήτων θα εγγράφονται στη Skyline A.E., ενώ ορίζοντας εξόδου από την επένδυση είναι τα επτά χρόνια, με το σχήμα των Dimand – Premia – EBRD να στοχεύει σε αποδόσεις 25%. Μέρος του χαρτοφυλακίου είναι ήδη μισθωμένο, ενώ ενεργό ρόλο αναλαμβάνει και η Alpha Real Estate Services, η οποία έχει αναλάβει τις υπηρεσίες διαχείρισης των ακινήτων με σύμβαση επταετούς διάρκειας. Σε πρώτη φάση, περίπου 420 ακίνητα αξίας 150 εκατομμυρίων ευρώ θα διατεθούν προς πώληση, ενώ τα ακίνητα εισοδήματος είναι assets με αξία κοντά στα 150 εκατ. ευρώ. Επίσης, το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει ακίνητα ανακτηθέντα από πλειστηριασμούς αξίας 200 εκατομμυρίων. Η Alpha Bank θα έχει επίσης ρόλο στην αναβάθμιση μέρους του χαρτοφυλακίου, με σκοπό τη δημιουργία υπεραξίας, μέσω μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης έως 156 εκατ. ευρώ.

​

Το δρόμο για την αξιοποίηση μεγάλων ακινήτων, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, ανοίγει η ολοκλήρωση της πώλησης του 65% του χαρτοφυλακίου Skyline της Alpha Bank στο επενδυτικό σχήμα Dimand – Premia Properties – EBRD.

Οι συζητήσεις για την αναβάθμιση και διάθεση μέρους των ακινήτων έχει ξεκινήσει, ενώ παράλληλα προχωρούν οι διαδικασίες για την ωρίμανση και των υπόλοιπων ακινήτων, που δεν έχουν ακόμη μεταβιβαστεί. Επί χάρτου βρίσκονται ήδη σχέδια για κτίρια όπως είναι το συγκρότημα επιφάνειας 23.000 τ.μ. στη συμβολή των οδών Σοφοκλέους και Αιόλου στην Πλατεία Κοτζιά, το οποίο θα μετατραπεί κατά πάσα πιθανότητα σε ξενοδοχείο, ενώ σήμερα στεγάζει προσωρινά τις υπηρεσίες του Συμβουλίου της Επικρατείας, ενόψει της ολοκλήρωσης των έργων στη Στοά Αρσακείου. Ως καινούρια κτίρια γραφείων θα αξιοποιηθούν το κτίριο γραφείων της Alpha Bank στο Κολωνάκι, επί της οδού Μέρλιν 5, το κτίριο 3.000 τ.μ. της Alpha Leasing στην οδό Φιλελλήνων, καθώς και το υποκατάστημα της τράπεζας στην οδό Τσιμισκή, στη Θεσσαλονίκη.

Η αρχική συμφωνία για την πώληση αρχικού χαρτοφυλακίου 573 ακινήτων, με enterpise value 438 εκατ. ευρώ είχε ανακοινωθεί πρίν από δυόμιση χρόνια, ενώ το Φεβρουάριο του 2023 είχαν μπεί οι πρώτες δεσμευτικές υπογραφές. Εν τέλει, το χαρτοφυλάκιο διαφοροποιήθηκε και η συναλλαγή αφορά 460 ακίνητα συνολικής αξίας κτήσης 298 εκατομμυρίων, ενώ έπονται κι άλλες μεταβιβάσεις ακινήτων, ώστε η συνολική αξία της συμφωνίας για το Skyline να φτάσει τα 400 εκατομμύρια. Τα 28 ακίνητα αξίας περίπου 30 εκατομμυρίων που εξαιρέθηκαν από την αρχική περίμετρο της συναλλαγής, μικρές ιδιοκτησίες, κατοικίες και εμπορικά κτίρια, έχουν ξεκίνησαν να προπωλούνται πριν υπογραφεί το οικονομικό κλείσιμο, με την Premia να έχει αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος της διαδικασίας. Επίσης, από τη συμφωνία εξαιρέθηκαν τα γραφεία της Alpha Bank στη Σταδίου, τα οποία τελικά θα παραμείνουν στην ιδιοκτησία της τράπεζας και το κτίριο θα αναβαθμιστεί.

Θυμίζουμε πως συμμετοχή στην εταιρεία που δημιουργείται διατηρεί η Alpha Bank με ποσοστό 35%, ενώ το υπόλοιπο 65% θα επιμεριστεί στις Dimand (που διατηρεί 55% της κοινοπραξίας των επενδυτών), την Premia (25%) και EBRD (20%). Πρόκειται για το μεγαλύτερο deal που έχει υπογραφεί στην αγορά του real estate τα τελευταία χρόνια και το πρώτο μετά το καλοκαίρι του 2021, όταν βγήκε στην αγορά το project Petra της Eurobank, το οποίο αφορούσε σε χαρτοφυλάκιο 150 ακινήτων.

Τα έσοδα από την πώληση και αξιοποίηση των ακινήτων θα εγγράφονται στη Skyline A.E., ενώ ορίζοντας εξόδου από την επένδυση είναι τα επτά χρόνια, με το σχήμα των Dimand – Premia – EBRD να στοχεύει σε αποδόσεις 25%. Μέρος του χαρτοφυλακίου είναι ήδη μισθωμένο, ενώ ενεργό ρόλο αναλαμβάνει και η Alpha Real Estate Services, η οποία έχει αναλάβει τις υπηρεσίες διαχείρισης των ακινήτων με σύμβαση επταετούς διάρκειας. Σε πρώτη φάση, περίπου 420 ακίνητα αξίας 150 εκατομμυρίων ευρώ θα διατεθούν προς πώληση, ενώ τα ακίνητα εισοδήματος είναι assets με αξία κοντά στα 150 εκατ. ευρώ. Επίσης, το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει ακίνητα ανακτηθέντα από πλειστηριασμούς αξίας 200 εκατομμυρίων. Η Alpha Bank θα έχει επίσης ρόλο στην αναβάθμιση μέρους του χαρτοφυλακίου, με σκοπό τη δημιουργία υπεραξίας, μέσω μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης έως 156 εκατ. ευρώ.